Investmentfonds sind ein wichtiger Baustein jeder privaten Finanzplanung
Ich begleite Sie bei der individuellen Fondsauswahl
Analyse Ihres Risikoprofils
Welche Ziele stehen für das jeweilige Sparziel im Vordergrund?
- die kurzfristige Verfügbarkeit
- Sicherheit
- Rendite
- steuerliche Aspekte
- Inflationsschutz
Je nach Lebenssituation wird der Fokus mal auf dem einen, mal auf dem anderen Ziel liegen.
Dieses finden wir zunächst gemeinsam heraus und bilden in der Regel mehrere „Spartöpfe“.
Welche Investmentfonds/ETFs passen zu mir?
Es gibt nicht den einen Investmentfonds/ETF, der immer und zu jedem passt. Gemeinsam finden wir aber die Fonds, die zu Ihnen und zu Ihren Zielen passen.
In der Grob-Planung bestimmen wir, welche Beträge (einmalig bzw. regelmäßig) in die jeweiligen Spartöpfe fließen sollen.
Ihre maßgeschneidertes Investmentkonzept
Die Fein-Planung stützt sich auf die langjährige Expertise unseres Investment-Teams. Anhand von qualitativen und quantitativen Auswahlkriterien werden die Perlen aus den rd. 10.000 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds und ETF´s gefunden.
So bestücken wir die einzelnen Spartöpfe passend zu Ihren jeweiligen Sparzielen und werden diese regelmäßig überprüfen und ggfs. anpassen.
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Mathias moews
horbach
+49 (0)172 5343 016
mathias.moews@horbach.de